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中国DMF行业发展现状分析行业面临供过于求的局面急需优化产能利用和市场需求匹配「图」
来源:开云app下载    发布时间:2024-12-02 11:20:23

  N,N-二甲基甲酰胺,是一种有机物,化学式为C3H7NO,为无色透明液体。 既是一种用途极广的化工原料,也是一种用途很广的优良的溶剂。 能与水及多数有机溶剂任意混合,对多种有机物和无机化合物均有良好的溶解能力。 二甲基甲酰胺是一种高效的溶剂,大范围的应用于涂料、油墨、树脂、粘合剂和合成纤维的制造。 在化学反应中,二甲基甲酰胺常用作反应介质和催化剂。 用于合成多种药物。 用作农药的合成中间体。 作为染料溶剂和纺织助剂,尤其是在合成纤维的生产中。

  二甲基甲酰胺(DMF)的生产的基本工艺最重要的包含甲酸酯化二步法、甲醇脱氢二步法、一步法、三氯乙醛与二甲胺合成法、氢氰酸-甲醇法,以及氯仿联产新工艺。这一些方法各有优势,如甲酸酯化法简单但成本高、甲醇脱氢法连续生产且设备简单、一步法原料成本低且产品纯度高、三氯乙醛法原料成本高但可联产别的产品、氢氰酸法解决了氢氰酸的利用问题,以及氯仿联产法提高了资源利用效率。企业会根据原料供应、成本、产品质量和环保要求等因素选择最合适的生产方法。

  中国政府对化工行业的安全管理、环境保护和可持续发展给予了格外的重视。 随国家对环境保护法规的加强和对绿色化学工艺的推广,DMF行业在生产的全部过程中需要严格遵守相关环保标准,减少污染物排放,提高资源利用效率。 各地方政府自2021年起相继出台二甲基甲酰胺行业有关政策,促进行业产业链下游快速发展。

  相关报告:华经产业研究院发布的《 2024-2030年中国二甲基甲酰胺(DMF)行业市场全景监测及投资前景展望报告 》

  中国DMF行业的产业链结构包括上游原材料、中游DMF生产和下游应用三个部分。上游主要原材料包括一氧化碳、二甲胺、甲醇、氢化氨和硫化纳等,通过这一些原材料的化学反应生产中游产品DMF。中游的DMF作为一种重要的有机溶剂,被大范围的应用于下游多个行业,如PU(聚氨酯)涂料、电子、医药和中间体类等,其在化工、电子和医药等领域的主体地位和广泛用途。

  中国DMF行业的下游应用领域分布广泛,其中PU浆料占比最大,达到54%,显示出其在聚氨酯涂料和合成革等领域的广泛应用。电子行业占20%,大多数都用在电子科技类产品制造和加工。医药领域占11%,DMF作为溶剂和反应介质在药物合成中起及其重要的作用。中间体类占7%,用于合成其他化学产品。其他应用领域占8%,涵盖涂料、油墨、树脂等多个行业。总的来看,PU浆料和电子行业是DMF最主要的下游市场,体现了其在高性能材料和高科技制造中的重要性。

  从2017年到2023年,中国DMF行业的产能逐年增加,从2017年的99万吨增加到2023年的172万吨。 然而,产量并没有明显地增长,反而在2023年出现了下降,只有69万吨。 开工率在2018年和2021年达到高峰,分别为74.60%和80.10%,但在2023年急剧下降到40.10%。 中国DMF行业在产能扩张的背景下,实际产量并未明显地增长,且开工率在2023年出现一下子就下降,行业面临供过于求的局面,急需优化产能利用和市场需求匹配。

  从2019年到2023年,中国DMF行业的表观消费量总体呈现波动趋势。2019年表观消费量为57万吨,2020年略有下降至52.8万吨,可能受全世界疫情影响。2021年消费量显著回升至63.9万吨,反映出市场需求的强劲复苏。2022年消费量略降至61.9万吨,显示出需求有所稳定但略有回调。2023年消费量降至58.4万吨,表明市场需求在经历了前几年的波动后趋于平稳但略有下降。整体看来,中国DMF市场在过去五年中经历了较大的波动,主要受宏疫情影响显著。

  从2019年到2023年,中国DMF行业的出口量经历了一些波动。2019年和2020年出口量相对来说比较稳定,分别为10.90万吨和10.60万吨。2021年出口量明显地增加至13.1万吨,显示出国际市场需求的增长。然而,2022年出口量下降至9.10万吨,2023年出口量回升至10.6万吨,但仍未达到2021年的高点。整体看来,中国DMF的出口市场在这五年中表现出一定的波动。

  在经历了激烈的价格战后,产能持续集中,小产能被淘汰。华鲁恒升、鲁西化工、江西心连心和安阳九天是 DMF 生产的巨头企业,CR4达68%。其中华鲁恒升占比最重,占比为28%,其次为鲁西化工,占比为20%。

  华鲁恒升是一家中国知名的化工企业,其DMF业务在国内外市场具备极其重大地位。华鲁恒升在DMF生产方面拥有较大的产能和产量,能够很好的满足国内外市场的需求。公司使用先进的生产的基本工艺和技术,确定保证产品的高纯度和高质量,符合不一样的行业的需求。其竞争优势大多数表现在其先进的生产技术、稳定的产品质量和广泛的市场网络。2023年公司有机胺收入为26.74亿元。

  随着聚氨酯(PU)浆料、电子、医药等行业的持续发展,对DMF的需求将一直增长。特别是电子行业的加快速度进行发展,将带动高纯度DMF的需求增加。中国DMF生产商将进一步开拓国际市场,提升出口量,满足全球市场的需求。

  环保法规日益严格,企业将加大对绿色生产技术的投入,减少生产的全部过程中的污染物排放,提高资源利用率。通过技术创新和工艺改进,提高生产效率,降低生产所带来的成本,从而增强市场竞争力。

  DMF生产企业可能会进行上下游产业链的整合,确保原材料供应的稳定性和降低生产所带来的成本。上下游企业间的合作将更加紧密。随市场需求的增长,行业内将出现更多的规模化生产企业,通过规模效应减少相关成本,提高市场占有率。

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